*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源、客户级别、客户备注、客户拜访记录、客户活动记录、客户关怀记录、客户购买记录、客户投诉记录、客户满意度评价、客户标签、客户生日等 |
2 | 销售管理 | 销售机会ID、销售机会名称、销售机会阶段、销售机会金额、预计成交日期、销售机会来源、销售负责人、销售跟进记录、销售活动记录、销售报价记录、销售订单记录、销售合同记录等 |
3 | 市场营销 | 营销活动ID、营销活动名称、营销活动类型、营销目标、活动开始时间、活动结束时间、参与人员、参与部门、活动预算、活动效果分析、活动反馈等 |
4 | 客服管理 | 客服工单ID、客户姓名、客户电话、工单状态、工单类型、工单分类、工单优先级、工单处理人员、工单创建时间、工单完成时间、工单备注等 |
5 | 查询统计 | 客户数量统计、销售机会数量统计、营销活动效果统计、客户满意度统计、工单处理效率统计、销售业绩统计、员工绩效统计等 |
6 | 日程管理 | 日程ID、日程标题、日程内容、日程开始时间、日程结束时间、日程重复、日程提醒、参与人员、参与部门等 |
7 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、上传人员、上传时间、文档版本、文档描述、关联客户、关联销售机会、关联工单等 |
8 | 合同管理 | 合同ID、合同名称、合同类型、合同金额、合同签约日期、合同有效期、合同签约人、合同关联客户、合同关联销售机会、合同备注等 |
9 | 邮件管理 | 邮件ID、发件人姓名、收件人姓名、发送时间、邮件主题、邮件内容、附件、邮件状态、关联客户、关联销售机会等 |
10 | 任务管理 | 任务ID、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、任务优先级、任务进度、关联客户、关联销售机会等 |