*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户联系方式、客户地址、客户类型、客户行业、客户所属销售人员、客户来源渠道、客户备注信息、客户关联项目、最近联系时间等 |
2 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、项目负责人、项目开始时间、项目结束时间、项目进度、项目状态、项目备注信息、项目所属客户、项目参与人员等 |
3 | 任务分配 | 任务标题、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务优先级、任务状态、任务备注信息、任务所属项目、任务参与人员等 |
4 | 文档管理 | 文档标题、文档类型、文档上传者、文档创建时间、文档修改时间、文档状态、文档备注信息、文档所属项目、文档查看权限等 |
5 | 日程安排 | 日程标题、日程内容、日程地点、日程开始时间、日程结束时间、日程参与人员、日程提醒方式、日程备注信息、日程所属项目、日程重复频率等 |
6 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同金额、合同起始日期、合同截止日期、合同状态、合同备注信息、合同所属客户、合同签订人等 |
7 | 销售机会 | 机会名称、机会类型、预期金额、机会阶段、预计成交日期、机会状态、机会备注信息、机会所属客户、负责销售人员等 |
8 | 报价管理 | 报价标题、报价内容、报价金额、报价有效期、报价状态、报价备注信息、报价所属客户、报价所属项目、报价负责人等 |
9 | 客户反馈 | 反馈标题、反馈类型、反馈内容、反馈时间、反馈状态、反馈处理人员、反馈备注信息、反馈所属客户、反馈关联项目等 |
10 | 问题解决 | 问题标题、问题描述、问题提出人、问题解决人、问题提出时间、问题解决时间、问题状态、问题备注信息、问题所属项目、问题所属客户等 |